В МФО растёт доля займов онлайн: это выгоднее для кредиторов и проще для клиентов

Доля онлайн-займов в микрофинансовых организациях (МФО) выросла до 60%. Благодаря этому, кредитные организации сокращают расходы на содержание офисов, что особенно актуально в условиях снижения максимальной ставки по займам. А объективно оценить риски просрочки сегодня можно и без личной встречи с клиентом, используя современные технологии.

В IV квартале 2023 года доля офлайн-займов в МФО сократилась до 40%, при этом количество займов онлайн за этот период выросло до 60,2% по сравнению с 52,1% в 2022 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные СРО «Мир».

По данным представителей СРО, портфель офлайн-займов достиг плато и в будущем этот сегмент будет сокращаться постепенно. Общий портфель займов МФО вырос до 365,7 млрд руб. по сравнению с 294,5 млрд руб. годом ранее. При этом в последнем квартале 2023 г. портфель показал минимальный квартальный рост в 5%.

В СРО отметили, что скорость принятия решения играет ключевую роль для клиентов, поскольку быстрое одобрение займа является основным преимуществом микрофинансовых организаций для большинства россиян.

Экономнее, легче, быстрее

Увеличение доли онлайн-кредитования – это долгосрочный тренд, который начался с появлением компаний, которые стали выдавать займы через интернет по технологии P2P, говорит генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. Популярность онлайн-займов объясняется просто – клиентам гораздо быстрее и комфортнее нажать несколько кнопок в телефоне или на компьютере и моментально получить деньги на счет, чем идти в офис МФО. Тем более, получить заем через интернет можно в режиме 24/7.

“Тех, кто оценил удобство цифровых сервисов, становится всё больше. Если десять лет назад онлайн-кредитование казалось чем-то удивительным, то сейчас оно стало мейнстримом, — объясняет г-н Пономарёв. —  В конце концов, мы живем в цифровую эпоху, и было бы неразумно не пользоваться ее преимуществами”. 

В свою очередь, компаниям выгодно развивать онлайн, потому что это более эффективная и гибкая модель бизнеса по сравнению с традиционной сетью офисов. Сейчас все крупные участники рынка так или иначе развивают онлайн-кредитование, что тоже отражается на динамике сегмента.

“Дистанционное кредитование позволяет МФО работать без географической привязки и в то же время снизить издержки на содержание офисов — рационализация расходов компаний стала одним из трендов прошлого года в условиях снижения максимальной ставки по займам, — соглашается генеральный директор МФК "Займер" Роман Макаров. — Во-вторых, рост проникновения онлайн-займов объясняется повышением цифровой грамотности заемщиков, большинство из которых за два постпандемийных года полностью освоило дистанционное кредитование”.

Отдельные эксперты ожидают,  что в ближайшие годы доля онлайн-займов продолжит расти и достигнет 80%. При этом, по мнению г-на Пономарёва, говорить, что портфель офлайн-займов сокращается было бы неправильно. Скорее, он вышел на плато, то есть растет, но далеко не так быстро, как онлайн-выдачи. Это, в частности видно из статистики СРО «МиР».

Чем быстрее, тем лучше

По данным СРО «МиР», скорость принятия решения по одобрению займа является наиболее важным аспектом как для заемщиков (28%), так и для потенциальных клиентов МФО (24%). Согласно исследованию Webbankir, основным фактором (76,1%) при выборе микрофинансовой организации также является возможность получить заём онлайн, за которым следует скорость одобрения заявки (64,8%), причем величина процентной ставки является важным фактором только для 52,8% опрошенных.

Г-н Макаров говорит, что за последние годы ставки перестали быть решающим фактором при выборе кредитной организации, поскольку по одинаковым продуктам практически все МФО предлагают один и тот же её уровень. Так, по PDL-займам он близок к максимальной процентной ставке, которая составляет 0,8% в день; по среднесрочным займам в зависимости от суммы и срока договора он колеблется в диапазоне от 0,4% до 0,7% в день. В такой ситуации всё более важными становятся такие факторы, как наличие или отсутствие дополнительных услуг, а также отзывы других заемщиков о кредиторе.

Предсказать дефолт несложно

“Вряд ли можно сказать, что существует прямая зависимость между суммой или сроком займа и выходом в просрочку. Однако в том, что касается заемщиков, безусловно, повторные клиенты являются более надежными и дисциплинированными плательщиками, нежели новые, — говорит гендиректор МФК “Займер”. — При этом такой продукт как инстоллмент-займы (среднесрочные займы) в нашей компании доступен только максимально надежным клиентам, поэтому такие займы реже становятся просроченными, чем займы “до зарплаты”.

Так называемые займы «до зарплаты» выдаются на небольшие суммы на срок до 30 дней. Г-н Пономарёв подтвердил, что предсказать вероятность дефолта на этом временном отрезке может быть проще, чем в случае с Installmentloans, где размер займа исчисляется десятками тысяч рублей, а срок возврата составляет несколько месяцев или даже год. Более крупные займы обычно одобряются повторным и проверенным клиентам. Таким образом, при грамотном скоринге для каждого вида займов удается выдерживать приемлемый уровень просрочки.

“Тоже самое можно сказать и про онлайн/офлайн-кредитование. Сейчас технологии развиты настолько хорошо, что дистанционная оценка ничем не уступает личному общению с клиентом, — говорит гендиректор Webbankir. — У нас, например, доля просрочки сейчас не превышает 10%, что является сильным показателем не только для микрофинансовой, но и для банковской сферы”.

«МФО наслаждаются результатами инвестирования в технологии в 2020-2021 годах. Но впереди новый электоральный цикл и нужны действия по опережению новых "инициатив", тем более что мы уже слышали предложения по фактическому запрету предоставления даже самых маленьких сумм в удаленном режиме»,— предупредил основатель сервиса «Кредчек», председатель Совета СРО «Микрофинансирование и Развитие» Эльман Мехтиев.

***

Рост онлайн-займов в секторе МФО связан с тем, что клиентам удобнее оформлять их, не посещая офис. Плюс ко всему, скорость принятия решения по одобрению займа является наиболее важным аспектом для заемщиков. Автоматизация и использование онлайн-платформ делают процесс работы с заёмщиками более эффективным, предоставляя четкую историю транзакций и взаимодействий. Оценка рисков через цифровые инструменты позволяет МФО снижать долю просроченной задолженности.

Предпочтение клиентов онлайн-займам, обусловленное удобством и скоростью обработки заявок, требует от МФО адаптации к новым реалиям и развитию технологий, позволяя существенно экономить на содержании офисов. При этом нельзя говорить о сокращении портфеля офлайн-займов; он скорее стабилизировался, в то время как объемы онлайн-выдачи продолжают расти.

Изменение приоритетов при выборе МФО, когда ставки перестают быть ключевым фактором, и фокус на качестве услуг и удобстве использования, подчеркивает необходимость инноваций и гибкости со стороны кредиторов.

Сильного влияния на рынок взыскания рост количества онлайн-займов не окажет, поскольку дистанционная оценка ничем не уступает личному общению с клиентом и при грамотном скоринге для каждого вида займов удается выдерживать приемлемый уровень просрочки.